高瓴一季度大幅买入半导体科技股:建仓AMD、英伟达、台积电

5月15日,高瓴旗下基金HHLR Advisors公布了截至2024年一季度末的季度技股建仓美股持仓数据。

整体调仓路线来看,大幅电高瓴一季度重头戏在于建仓20只股票,买入多为半导体、半导电子科技领域,体科台积如AMD、伟达英伟达、高瓴台积电等;并清仓或接近清仓式减持了多只互联网股票,季度技股建仓包括京东、大幅电阿里巴巴、买入爱奇艺等。半导

HHLR Advisors是体科台积高瓴投资美股的主体,由二级市场投资团队负责管理和运营。伟达美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴截至2024年一季度末,HHLR Advisors在美股市场持有74只股票,持仓市值为46.04亿美元。

各季度持仓市值变化,图片来自Whale Wisdom

13F数据平台Whale Wisdom整体统计数据显示,截至2024年一季度末,高瓴前十大持仓标的分别为拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、AMD、亚马逊、赛富时、丹纳赫、TAKE-TWO互动软件,占比集中度为84.57%。

其中,拼多多持仓增加16.62%,以29.77%的市值占比稳居高瓴第一重仓股;建仓AMD、持有91.24万股,成为其第六大重仓股,减持贝壳、微软、赛富时、DoorDash。此外,高瓴清仓式减持了满帮、京东、阿里巴巴,并清仓了爱奇艺、富途。

拼多多成第一大重仓股

13F数据平台Whale Wisdom整体统计数据显示,高瓴一季度共增持3只股票、减持19只股票、新买入20只股票、清仓6只股票。

具体来看,增持的3只股票,分别为拼多多、亚马逊、九洲大药房。其中,拼多多增持比例最高,一季度,高瓴增持拼多多超168万股,较上季度持股数增长16.62%,一季度末市值近13.71亿美元,为高瓴第一大重仓股。不过随着高瓴在一季度大买特买,拼多多在投资组合中的占比反而从上季度的29.81%降至25.28%。

高瓴减持的19只股票,包括满帮、京东、阿里巴巴、亚朵、百度、BOSS直聘、中通快递、微软、搜狐、涂鸦智能、贝壳等知名公司。其中,接近清仓满帮、京东、阿里巴巴,分别减持了224万股、139万股、108万股,减持比例高达99.40%、95.78%、88.21%。亚朵、百度,分别减持了15万股、38.5万股,减持比例75.00%、71.87%。

大举买入半导体科技企业

一季度,高瓴新晋买入通用电气、AMD、脸书母公司META、谷歌、铿腾电子、伊顿、特灵科技、博通、科磊、Take-Two互动软件、台积电、英伟达、美光科技、迈威尔科技、阿斯麦等知名企业。其中以半导体科技企业为主。

其中,买入通用电气超275万股,截至一季度末,最新市值达到了3.85亿美元;AMD共有两笔数据,合计买入超147万股,截至一季度末,最新市值达到了2.66亿美元;META共有两笔数据,合计买入超137万股,截至一季度末,最新市值达到了6662万美元;谷歌共有两笔数据,合计买入超45万股,截至一季度末,最新市值达到了6861万美元;买入台积电9.8万股,截至一季度末,最新市值达到了1335万股;买入英伟达1.4万股,截至一季度末,最新市值达到了1229万美元。

此外,值得注意的是,高瓴还清仓了6只股票,包括中概股爱奇艺、富途等。